法人都抱什麼股過年?觀察自1月以來投信與外資合力買超的電子股,主要集結在面板、LED、記憶體、被動元件、IC設計、網通、伺服器等族群,專家將幫你找出其中的潛力股。 【作者/蔡明翰】台股走勢長期受到美股影響,主要因台灣企業獲利與美國相關公司營運具有一定關聯性,但就台股走勢觀察,每年仍有固定時間表現相對強勢,其中就包括了每年年底與農曆年之後。每年12月為年底作夢行情,通常對於隔年會有相對樂觀的展望,因此美股與台股將同步表現強勢,12月漲多後,1月指數多震盪整理,但2月、3月台股多有強勢表現,對應美股或國際股市,僅有台股表現相對較強,主要反映農曆年的紅包行情;就投資的角度而言,建議投資人每年應把握台股固定相對強勢的時間點,並在轉強前事先分批布局,等待後續轉強時再分批收割。 準備賺年後紅包行情 因農曆年台股多有紅包行情,但根據過往農曆年前後指數的表現觀察,股市的紅包並不像一般過年紅包於過年前發放,因為股市強勢表現多集結於農曆年之後,反觀農曆年前指數多呈現震盪整理,市場觀望氣氛相對較濃,主要仍因春節長假效應,在台股過年休市期間的國際股市仍持續交易,若期間出現黑天鵝導致國際股市重挫,台股皆無法即時反映,只能等待假期結束之後再一次宣洩。再加上融資與丙種資金在過年期間仍需計算利息費用,部分主力會選擇先行退場,等待節後再重新回補以降低資金成本,因此年前觀望氣氛也會相對較重,雖中長線多頭格局不變,下檔多有支撐,但指數上攻就會見到獲利了結的賣壓,所以節前指數多呈現量縮整理格局;到了年後,不確定因素消除,指數自然容易帶量轉強,尤其電子業的營運全年低點多落於農曆年前後,後續業績將呈現逐季加溫,營收也將由谷底回升,年後的紅包行情並非僅有題材,而是有基本面的加持,因此多頭可望出現波段漲勢。今年農曆年股市停止交易長達9天,扣除6天假期之後,國際股市仍有7個交易日,因此會有較高的不確定性,但目前國際面主要觀察重點有3個:一為中美貿易戰,在第1階段協議簽署後,美、中即將展開第2階段協議,川普對於第2階段協議維持樂觀看法,但市場認為美、中雙方將持續爭取自己權益,第2階段協商未必能如此順利,然在台股休假期間,即使貿易戰未有更大利多訊息,應也不易有負向的利空出現。二為美伊戰爭,戰爭對於股市雖為利空,影響多是又急又快,但衝擊空間都不會太大,主要因中東戰爭並不會影響全球的消費力,因此企業獲利不會下修,短線股市恐慌下跌空間有限。 美股財報可正面看待 第三為美股財報公布,在台股休市期間,陸續有重量級科技類股將公布財報,目前預估陸續公布的第4季美股財報總體是較前一年同期衰退1.3%,預估數字非常保守,反而容易出現優於預期的狀況,加上Intel、AMD與蘋果股價在財報公布前仍維持強勢,顯示公司在公布財報的同時對今年看法有望維持樂觀,整體而言美股財報仍可以利多看待。 【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/1/17 No.1180】


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